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Un bilan patrimonial, par analogie avec un bilan comptable, est aussi une photographie à un instant donné de tout ce que vous possédez. Il s’agit d’un véritable état des lieux, sorte d’inventaire, visant à établir la situation nette de votre patrimoine. Plus précisément, un bilan...

Question N°11 : vers qui puis-je me tourner pour m’aider à réaliser mon projet ? Notaire, avocat, expert-comptable, agent immobilier, banquier, assureur, conseiller en gestion de patrimoine, service de gestion privée, family office, internet, la presse spécialisée, les conseils avisés de la famille et des amis qui...