Demander l'avis d'un expert
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?
Publié le

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial permet d'atteindre vos objectifs de vie grâce à une stratégie sur-mesure d'optimisation de votre potentiel.

< Retour

Le bilan patrimonial, à quoi ça sert ?

Un patrimoine bien géré est la clé de la réalisation de vos rêves et projets de vie. Le bilan patrimonial est indispensable à cette réussite.

Le bilan patrimonial, comment ça marche ?

  • Etape 1 : comprendre vos rêves et vos objectifs de vie (protéger votre conjoint, aider vos enfants, acheter une résidence secondaire, partir à la retraite à 50 ans, faire un tour du monde…)
  • Etape 2 : réaliser le diagnostic de votre situation actuelle (résidence principale, actions en bourse, épargne, parts dans une entreprise…)
  • Etape 3 : établir une stratégie patrimoniale sur-mesure selon les étapes précédentes et en fonction des leviers à votre disposition (temps, fiscalité, capacité d’emprunt…).

Nos conseillers sont à votre disposition pour réaliser votre bilan patrimonial, parce que le groupe Mozart accompagne ses clients, particuliers ou professionnels, dans leurs investissements, de manière la plus complète et sécurisée pour atteindre sereinement leurs objectifs.

Je souhaite être rappelé(e)
Plus de vidéos

Vous souhaitez réaliser un bilan patrimonial ?
Nous sommes à votre disposition :

    J’autorise Mozart à me contacter par email et/ou par téléphone