Vers qui puis-je me tourner pour m’aider à réaliser mon projet ?

Vers qui puis-je me tourner pour m’aider à réaliser mon projet ?

Question N°11 : vers qui puis-je me tourner pour m’aider à réaliser mon projet ?

Notaire, avocat, expert-comptable, agent immobilier, banquier, assureur, conseiller en gestion de patrimoine, service de gestion privée, family office, internet, la presse spécialisée, les conseils avisés de la famille et des amis qui ont réalisé un investissement ou qui connaissent quelqu’un qui l’a fait… Il s’offre à vous pléthore de sources d’information. Et tous ont un avis sur la question, tous sont force de proposition et ont de bonnes affaires à vous conseiller.

À vrai dire, accompagner un investisseur dans la mise en œuvre d’un investissement immobilier défiscalisant demande des compétences multiples et une approche pluridisciplinaire :

  • la maîtrise de l’environnement juridique, droit civil, droit des sociétés, droit commercial, pour vous conseiller au mieux sur la réalisation de l’acquisition et son intégration dans votre patrimoine familial
  • la maîtrise de la fiscalité pour optimiser la rentabilité de l’opération et l’adapter au mieux à votre situation fiscale
  • la maîtrise de l’environnement bancaire pour le montage du financement le plus adapté
  • la maîtrise technique de l’immobilier pour vous proposer des projets de qualité, et être capable de vous expliquer concrètement comment seront faits les travaux
  • une bonne connaissance de l’économie et des marchés (marchés locatifs, marchés immobiliers, secteurs d’activités du tourisme, de l’hébergement, de la prise en charge de la dépendance, du logement étudiant) pour vous apporter les garanties de pérennité de votre investissement
  • enfin et surtout, une excellente écoute et de la psychologie prouvant que votre conseiller a compris ce dont vous avez besoin.

 

Sachez reconnaître le bon interlocuteur

Trouver l’interlocuteur qui réunit toutes ces compétences n’est pas aisé. Recherchez en tout cas la personne qui aura pris le temps nécessaire de vous écouter pour comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez faire et qui vous aura permis de prendre suffisamment de recul pour vous poser toutes les questions évoquées précédemment.

Privilégiez l’interlocuteur qui s’affirmera ensuite comme un chef d’orchestre. C’est-à-dire la personne qui saura faire intervenir les bons spécialistes dans leur domaine de compétences au moment approprié, fédérer tous les savoir-faire nécessaires à la construction de votre projet. Le notaire apportera son regard juridique et sécurisera la vente, l’avocat fiscaliste validera le gain fiscal, l’expert comptable réalisera parfaitement les déclarations auprès de l’administration fiscale, le banquier apportera son expertise dans le financement de l’opération. Votre conseiller donnera une cohérence globale à l’action de chacun et coordonnera leur action en fonction de votre nature, de vos projets et de vos besoins.

< Question 10 : quelles sont mes appétences en matière d’investissement ?

Question 12 : ai-je vraiment compris la proposition que l’on m’a faite ? >

 

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