Le bilan patrimonial, à quoi ça sert ?
Un patrimoine bien géré est la clé de la réalisation de vos rêves et projets de vie. Le bilan patrimonial est indispensable à cette réussite.
Le bilan patrimonial, comment ça marche ?
- Etape 1 : comprendre vos rêves et vos objectifs de vie (protéger votre conjoint, aider vos enfants, acheter une résidence secondaire, partir à la retraite à 50 ans, faire un tour du monde…)
- Etape 2 : réaliser le diagnostic de votre situation actuelle (résidence principale, actions en bourse, épargne, parts dans une entreprise…)
- Etape 3 : établir une stratégie patrimoniale sur-mesure selon les étapes précédentes et en fonction des leviers à votre disposition (temps, fiscalité, capacité d’emprunt…).
Nos conseillers sont à votre disposition pour réaliser votre bilan patrimonial, parce que le groupe Mozart accompagne ses clients, particuliers ou professionnels, dans leurs investissements, de manière la plus complète et sécurisée pour atteindre sereinement leurs objectifs.
