Vivez l’expérience Mozart

NOTRE MÉTHODE

01 BESOIN
Prendre le temps de vous écouter et vous comprendre pour mieux vous servir.
02 AUDIT
Vous apporter une analyse précise et structurée, en identifiant les atouts et faiblesses de votre situation.
03 PROJET
Définition de vos objectifs patrimoniaux et apport de solutions claires et efficaces : votre stratégie patrimoniale.
04 ACTION
Mise en oeuvre successive des solutions, avec un accompagnement global sur toute la durée de l’opération.
05 SUIVI
Des points réguliers pour ajuster vos objectifs et votre stratégie patrimoniale, dans un plan d’accompagnement personnalisé.

NOS SOLUTIONS

Assurances
Une sélection haut-de-gamme pour des contrats performants
- Assurance-vie
- Épargne Retraite
- Protection familiale
- Assurance dépendance
- Prévoyance décès
- Contrats luxembourgeois

IMMOBILIER
Une offre basée sur l’emplacement, la pertinence économique, et des partenaires de renom
- Loi Malraux
- Monuments Historiques
- Déficit foncier
- Pinel
- Loueur en Meublé
- Opérations « sur-mesure »

PLACEMENTS
Des solutions de placement alliant rentabilité, sécurité, transparence et avantages fiscaux.
texte
- SCPI
- FCPI / FIP
- OPCI
- Trésorerie d’entreprise
- Fonds mutualisés

BOURSE
Des stratégies d’investissement offrant une diversification géographique et sectorielle pour bénéficier des meilleures opportunités.
texte
- OPCVM (SICAV et FCP)
- PEA / PEA PME
- Gestion sous mandat
- Fonds dédiés

Comprendre vos attentes, vous accompagner et mettre en place pour vous, les solutions appropriées.