Vivez l’expérience Mozart

NOTRE MÉTHODE

  • 01 BESOIN

    Prendre le temps de vous écouter et vous comprendre pour mieux vous servir.

  • 02 AUDIT

    Vous apporter une analyse précise et structurée, en identifiant les atouts et faiblesses de votre situation.

  • 03 PROJET

    Définition de vos objectifs patrimoniaux et apport de solutions claires et efficaces : votre stratégie patrimoniale.

  • 04 ACTION

    Mise en oeuvre successive des solutions, avec un accompagnement global sur toute la durée de l’opération.

  • 05 SUIVI

    Des points réguliers pour ajuster vos objectifs et votre stratégie patrimoniale, dans un plan d’accompagnement personnalisé.

NOS SOLUTIONS

  • Assurances

  • Une sélection haut-de-gamme pour des contrats performants

     

    • Assurance-vie
    • Épargne Retraite
    • Protection familiale
    • Assurance dépendance
    • Prévoyance décès
    • Contrats luxembourgeois

  • IMMOBILIER

  • Une offre basée sur l’emplacement, la pertinence économique, et des partenaires de renom

    • Loi Malraux
    • Monuments Historiques
    • Déficit foncier
    • Pinel
    • Loueur en Meublé
    • Opérations « sur-mesure »

  • PLACEMENTS

  • Des solutions de placement alliant rentabilité, sécurité, transparence et avantages fiscaux.

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    • SCPI
    • FCPI / FIP
    • OPCI
    • Trésorerie d’entreprise
    • Fonds mutualisés

  • BOURSE

  • Des stratégies d’investissement offrant une diversification géographique et sectorielle pour bénéficier des meilleures opportunités.

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    • OPCVM (SICAV et FCP)
    • PEA / PEA PME
    • Gestion sous mandat
    • Fonds dédiés

Comprendre vos attentes, vous accompagner et mettre en place pour vous, les solutions appropriées.