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Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est la clé de la réalisation de vos rêves et projets de vie. En ce sens, nous réalisons le diagnostic de votre situation actuelle et établissons des stratégies d’investissement sur-mesure pour optimiser votre potentiel. Profitez sereinement du présent, on prépare votre avenir !

En vidéo

À quoi sert un bilan patrimonial ?

Notre accompagnement

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Besoin

Prendre le temps de vous écouter pour bien vous comprendre et mieux vous servir.

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Audit

Vous apporter une analyse précise et structurée, en identifiant les atouts et faiblesses de votre situation.

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Projet

Définir votre stratégie patrimoniale et vous apportant des solutions claires et efficaces en fonction de vos objectifs.

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Action

Mettre en œuvre successivement des solutions, avec un accompagnement global sur toute la durée de l’opération.

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Suivi

Organiser des points réguliers pour ajuster vos objectifs et votre stratégie patrimoniale dans un plan d’accompagnement personnalisé.

Nos solutions

Immobilier

Une offre basée sur l’emplacement, la pertinence économique et des partenaires de renom.

  • Loi Malraux
  • Monuments Historiques
  • Déficit foncier
  • Pinel optimisé au Déficit Foncier
  • Loueur en Meublé
  • Opérations « sur-mesure »
  • Commerces
  • Bureaux
  • Pinel neuf
  • Démembrement

Assurance

Une sélection haut de gamme pour des contrats performants.

  • Assurance-vie
  • Épargne Retraite
  • Protection familiale
  • Assurance dépendance
  • Prévoyance décès
  • Contrats luxembourgeois

Placement

Des solutions alliant rentabilité, sécurité, transparence et avantages fiscaux.

  • SCPI / OPCI
  • FCPI / FIP
  • Trésorerie d’entreprise
  • Fonds mutualisés
  • Club-deals

Bourse

Des stratégies d’investissement offrant une diversification géographique et sectorielle pour bénéficier des meilleures opportunités.

  • OPCVM (SICAV et FCP)
  • PEA / PEA PME
  • Gestion sous mandat
  • Fonds dédiés