Notre accompagnement
Besoin
Prendre le temps de vous écouter pour bien vous comprendre et mieux vous servir.
Audit
Vous apporter une analyse précise et structurée, en identifiant les atouts et faiblesses de votre situation.
Projet
Définir votre stratégie patrimoniale et vous apportant des solutions claires et efficaces en fonction de vos objectifs.
Action
Mettre en œuvre successivement des solutions, avec un accompagnement global sur toute la durée de l’opération.
Suivi
Organiser des points réguliers pour ajuster vos objectifs et votre stratégie patrimoniale dans un plan d’accompagnement personnalisé.
Nos solutions
Immobilier
Une offre basée sur l’emplacement, la pertinence économique et des partenaires de renom.
- Loi Malraux
- Monuments Historiques
- Déficit foncier
- Pinel optimisé au Déficit Foncier
- Loueur en Meublé
- Opérations « sur-mesure »
- Commerces
- Bureaux
- Pinel neuf
- Démembrement
Assurance
Une sélection haut de gamme pour des contrats performants.
- Assurance-vie
- Épargne Retraite
- Protection familiale
- Assurance dépendance
- Prévoyance décès
- Contrats luxembourgeois
Placement
Des solutions alliant rentabilité, sécurité, transparence et avantages fiscaux.
- SCPI / OPCI
- FCPI / FIP
- Trésorerie d’entreprise
- Fonds mutualisés
- Club-deals
Bourse
Des stratégies d’investissement offrant une diversification géographique et sectorielle pour bénéficier des meilleures opportunités.
- OPCVM (SICAV et FCP)
- PEA / PEA PME
- Gestion sous mandat
- Fonds dédiés